中國電信40億元寬帶集采落幕 引領全球FTTX發展風向標
雙擊滾屏 發表日期:2012-05-25   閱讀次數:9307    字體[        ]

作為中國寬帶發展戰略的積極推動者和主導者,中國電信2012年率先啟動寬帶集采,集采總量超過2100萬線,集采金額近40億,為歷來規模之最。在我國寬帶發展進入關鍵時期,中國電信的本次集采折射出中國電信 “寬帶中國•光網城市”戰略的不懈追求。

總體來看,我國寬帶市場基本上呈現出了政策市場雙重驅動、資本業務雙重壓力的運營格局。在這種大的戰略格局下,中國電信此舉將會對行業產生哪些影響,又將對全球寬帶接入市場產生怎樣的沖擊?作為主流設備供應商,中興、華為、烽火、上海貝爾在此次招標中的斬獲如何?困擾業界多年的GPON/EPON線路之爭,又將會因為此次招標產生何種變化,C114中國通信網編輯嘗試著對此予以解讀。

招標

運營商對于寬帶接入市場的投入每年都在增加,但今年的情形又與往年存在明顯不同。之前是市場驅動,而今年則是市場政策的雙輪驅動。

在4月份工信部召開的“寬帶普及提速工程”動員部署大會上,中國電信集團董事長王曉初給出的目標,2012年中國電信將新增光纖入戶覆蓋家庭2500萬戶,達到5500萬戶以上。新增固定寬帶用戶1600萬,用戶規模突破1億。按照工程目標,中國電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年內躍升10倍以上,并將持續快速提升;資費在3年左右迎來“跳變期”,并將持續下降。

這將會是一筆巨大的開支,雖然固定寬帶業務屬于穩定的現金流業務,但其投資回報周期卻相對較長。更為關鍵的是,由于一直沒有得到相關部門的許可,如何很好的利用高帶寬資源開展更富價值的業務,就成為擺在運營商面前的難題。在開源受阻的情況下,反映在此次招標中,節流成為了選擇。

中國電信此次PON設備集采分EPON FTTB、E/GPON OLT、寬帶終端三部分,其中只限EPON場景的FTTB總規模1200萬線,總規模近12億;EPON FTTH終端規模400多萬線,GPON FTTH終端規模200多萬線, EPON FTTH的規模比原來預期350萬線增加了80萬線,EPON仍占據FTTH主流。但與往年很大的不同,本次集采FTTH終端需求較往年有大幅度提升,2012 年第一次招標家庭網關總需求為927萬臺,相比2011 年第一次招標186 萬臺,這也彰顯了電信大力推進FTTH建設的決心。

在此次招標中,價格再次成為關鍵因素。但與去年中國聯通2500萬線招標中,令人瞠目結舌的報價不同,電信2012年第一標基本上如實反映了產業狀況。也正是這個如實反映產業發展現狀的價格,決定了幾個關鍵玩家截然不同的市場表現。

玩家

中國電信此次集采的標的是很誘人的,所以各個廠家也都是使出了渾身解數。從目前的情況來看,中興、上海貝爾和烽火占據了綜合排名前三的位置,而傳統優勢廠商華為卻沒有進入前三甲。

在局端方面,最終的分配的份額為GPON OLT是 25.5萬,這比原來40.5萬的預想規模大幅度下降,EPON OLT為 13.9萬。中興獲得40%左右的OLT份額,FTTB設備獲得近50%的份額;終端方面,根據設備端口的不同細分為13個場景,中興獲得1/3左右的市場份額。緊隨其后的是上海貝爾,在各條戰線上也都取得了不錯的戰績。而作為第三名的烽火,其EPON解決方案也是傳統強項。

此次招標,中國電信從技術、商務、服務等幾個關鍵維度對廠商進行了評定。但從技術標的層面來看,各個廠商之間的差別很小,因為這是一個相對成熟的技術解決方案,特別是在終端側。從服務能力來看,華為、中興、烽火、上貝都是植根于國內市場,在交付能力方面都毋庸置疑。

所以,商務標也就是技術制式本身的產業成熟度,成為了最終決定性因素。EPON還是GPON,在技術基無差異的情況下,需要從易用性、成本等多方面判斷,只有適合市場發展才是最優的。

這次EPON規模超過預期,主要還在于其價格和網絡部署的優勢,就單臺終端而言,GPON要比EPON平均高出40元。在中國電信大規模建設推動下,EPON產業鏈始終保持良性發展,建網成本更具競爭力;GPON產業鏈經過快速發展,價格呈現理性下降,但固有的成本仍相對較高。

事情回到去年,聯通在進行寬帶集采時,GPON的價格已經接近EPON了,緣何此次又出現了反彈呢?從整個電信行業的發展歷程來看,設備的價格只會隨著技術的成熟和出貨量的增加而逐年下降,情形只有一個,那就是在去年的聯通集采中,GPON價格沒有得到真實的反映。

而在此次招標中,從各廠商報價來看,大多依據客觀成本,沒有出現極端的情況,寬帶市場得以回歸理性。雖然已經開始了價值的理性回歸,但市場要想完全回復健康,尚需時日。

選擇

無論是對于中國電信還是設備商而言,這都是一個選擇題。

中國電信從2006年選擇EPON,到2007年大規模發展FTTB,短短幾年建設了全球最大的FTTB網絡,從網絡延續性出發,這次FTTB的集采仍保持只采用EPON。FTTH建設中國電信綜合考慮兩種PON技術,EPON和GPON并重建設。

中國電信科技委主任韋樂平也曾在很多公共場合表示,在FTTH應用場景之下,在本錢相稱的情況下,考慮到GPON分路比更高,所有優選GPON進行部署。但現實的情況,卻是與韋樂平的樂觀預期相左,GPON在成本方面還是需要進一步下降。據C114了解,中國電信對于此次招標中出現的價格陡增情況,并沒有預選方案,所以才會出現GPON預期占比大幅縮小的局面。

而對于設備廠商而言,在之前的累次競標中,系統中最為核心的、復雜度最高的OLT設備價格猛降,終端反而成為了廠商賺錢的主要工具。但伴隨著運營商運營技術的成熟,終端市場肯定會走向開放,隨之而來的市場競爭將使得終端產品回到平均利潤水平。

毫不客氣的講,產品技術復雜度與價格之間的不匹配,已經使得寬帶市場變成了中興華為烽火等OLT設備商全面虧損的格局。如果產業鏈把更多的力量投入到終端而非局端的創新中去,產業鏈難以健康發展。

而更大的選擇題則在于全球固定寬帶產業鏈條,根據FTTH委員會對全球市場的研究,亞太地區FTTH/B用戶數占據了全球FTTH/B用戶數的75%。截止2011年底,亞太區FTTH/B用戶數已經近5800萬,為全球FTTH增長的主要驅動力,而中國有望短期內成為該地區最大的市場。

坐擁全球潛力最大、最具成長性的中國市場,以中國電信、聯通、華為、中興、烽火等國內FTTX產業鏈持續的大規模投入已經引領形成了完善的產業鏈條。在這個鏈條上,中國無論是技術、設備、運營和維護都已經事實上走在了全球的前列,已經成為引領全球FTTX發展的風向標,在FTTX領域上,不是中國看海外運營商怎么做,而是海外運營商學習中國怎么做。

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